L’OBSERVATOIRE des Métiers de la Sécurité privée vient de publier en octobre 2023 son rapport de Branche prévention et Sécurité sur la base des données 2021 et 2022. Le champ de l’étude couvre l’ensemble des entreprises françaises intervenant dans le domaine de la surveillance humaine, la télésurveillance, et l’intervention, indépendamment des autres activités de sécurité éventuellement exercées. S’ajoutent les entreprises spécialisées dans la sécurité aérienne et aéroportuaire. Synthèse des principaux chiffres d’un secteur d’activité qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 9,56 Md€ (entreprises d’au moins 1 salarié) * et emploie près de 182 000 salariés en 2022.
DONNÉES ÉCONOMIQUES GLOBALES – ENTREPRISES
3 556 entreprises (au moins 1 salarié)
4193 établissements
181 734 salariés en 2022 (+0,5% par rapport à 2021) et 6600 de plus qu’en 2019
8 989 travailleurs indépendants
Sur les 12 545 entreprises que compte la profession (code NAF 8010 Z), 3 556 emploient au moins 1 salarié (près de 9000 entreprises n’emploient aucun salarié).
Les petites structures restent largement majoritaires : plus de 2400 sociétés emploient moins de 20 salariés tandis que la profession réunit 43 entreprises de 500 salariés et plus, et 15 entreprises de 2000 salariés et plus. A noter que le nombre d’entreprise de taille intermédiaire (20 à 99 salariés) s’est réduit en 1 an, passant de 999 en 2021 à 896 entreprises en 2022.
On observe toujours une très forte concentration de la profession en Ile de France, qui regroupe près de 40% des établissements employant au moins 1 salarié, alors que cette région réunit 18,5% de la population. Forte concentration également en PACA, qui regroupe 12,5% des établissements pour 8% de la population.
CHIFFRE D’AFFAIRES, CONCENTRATION
2022 : 9,56 Md€ de chiffres d’affaires (hors travailleurs indépendants)
Croissance du CA 2022/2021 : +9,3%
Les 15 premières entreprises (+ de 2 000 salariés) réalisent 32% du CA en 2022
Les 43 premières entreprises (+ de 500 salariés) réalisent 52% du CA
Les 245 premières entreprises (+ de 100 salariés) réalisent 73% du CA en 2022
Toutes les strates d’entreprises affichent des hausses sensibles de leur chiffre d’affaires en 2022, avec une moyenne de +9,5% pour l’ensemble des entreprises d’au moins 1 salarié.
Toutefois, le rythme de croissance est particulièrement soutenu pour les entreprises de plus de 500 salariés, porté en partie par le rattrapage post-covid des entreprises intervenant en sûreté aérienne et aéroportuaire. L’évolution du CA pour l’activité de sûreté aérienne et aéroportuaire bondit en effet +33% en 2022 par rapport à 2021.
L’essentiel du chiffre d’affaires de la profession (82%), provient de marchés privés. En 2022, la part des marchés publics ne représente plus que 18% des contrats conclus, en nette baisse depuis la crise covid. Pour rappel, les marchés publics représentaient 30% des contrats conclus en 2018 et 29% en 2019.
La part de la sous-traitance dans le CA global se situe au-dessous des 6%, globalement en baisse constante depuis 2017 (8,5%).
DONNÉES SOCIALES – EFFECTIFS ET STRUCTURE DES EFFECTIFS
181 734 salariés
Croissance des effectifs 2022/2021 : +0,5%
Croissance des effectifs 2022/2019 : +6 600 salariés
Age moyen des effectifs : 43 ans en 2022
83% d’agents d’exploitation en 2022
A elle seule, l’Ile de France pèse pour 45% des effectifs de la branche (81 666 salariés, soit 661 salariés pour 100 000 habitants). Le ratio moyen sur l’ensemble du territoire s’établit à 276 salariés de la branche pour 100 000 habitants.
L’âge moyen des salariés atteint 43 ans en 2022. Il est en augmentation régulière depuis 10 ans (âge moyen : 40 ans en 2018 et 38 ans en 2013). Les effectifs masculins, largement majoritaires, représentent 86% des salariés de la branche. Le taux de féminisation s’établit à 14% fin 2022, globalement stable depuis 10 ans.
Concernant l’ancienneté moyenne des salariés, identique pour les hommes et les femmes de la branche, elle atteint 6 années.
Les salariés travaillant au sein des plus grandes entreprises ont une ancienneté moyenne plus élevée (7 ans dans les entreprises de 500 salariés et plus) que dans les plus petites structures (4,5 ans dans les entreprises de 1 à 19 salariés).
Si les agents d’exploitation restent très majoritaires en 2022, représentant 83% des effectifs, leur part est en baisse régulière depuis 10 ans : les agents d’exploitation représentaient 87% des effectifs fin 2012.
Parallèlement, le taux d’encadrement de proximité moyen est en hausse sensible, passant de 10% en 2018 et 2020, à 16% en 2022.
Télécharger le rapport de Branche Prévention et Sécurité 2023 – données 2021-2022
Sont exclues du champs d’étude les entreprises intervenant exclusivement dans les domaines de la protection rapprochée, de l’installation de systèmes, de la formation ou du transport de fonds. Ainsi que les sociétés dont l’activité ne relève pas de la protection-sécurité, et ceci même si elles disposent d’une service interne dédié à cette tâche.